服务项目
Service project
君威集团的管理团队是由一批具有多年投资银行、咨询顾问、企 业管理经验的专业人士组成,团队成员由来自投融资、基金管理 领域的资深人士组成,具有丰富的创投实践经验和良好的投资业绩
投资银行业务
凭借境外合作资源优势及在中国大陆资本运作的经验,君威投资的投行团队为客户提供海外上市、价值评估、财务策划、战略发展、资产并购、反向收购、私募融资及海外路演等全程操作方案。迄今为止,君威投资已为海内外企业客户募集资金总额达200亿美元。
我们的优势
01
丰富的经验
15年美国证券市场中概股上市的经验与优势,熟悉美股做市制度,掌握大量做市商资源
02
解决企业的痛点
切实帮助企业解决控股股东和企业融资的问题
03
高效的团队
国内首屈一指的既熟悉海外市场、又了解新三板市场的跨境资本团队,运作周期6个月即完成美国上市
04
专业且专注
我们不仅专业、而且专注,是国内独家推出新三板拟美国上市公司控股股东(实际控制人)& 运营主体上市前私募兜底融资+IPO上市发行包销的专业投资银行机构,帮助新三板公司大股东解决真正的痛点
成功案例
  • 中国安防-纽交所

  • 中国信息技术-纳斯达克

  • 中国阀门-纽交所

  • 福星晓程-A股创业板

君威投资秉承为客户提升价值的理念,成功操盘及投资境内外上市公司中国安防(纽交所CSST)、中国信息技术( 纳斯达克CNIT)、中国阀门(纽交所CVVT)、福星晓程(A股创业板,代码300139)、安美数字、中龙建电力等几十家优秀企业,成功运作十几家企业在境外上市,并为海航并购民安保险等多家大型企业在并购过程中担当财务顾问,目前是多个新三板创新层公司摘牌赴美国上市的财务顾问及全球协调人。
拟海外上市企业筛选条件
2000
净利润两千万以上
规模
业务发展具备相当规模
行业
科技类及大消费领域等行业企业
需求
企业方有上市需求
新三板企业跨境融资上市资本运作方案
为更好的推进中国新三板挂牌中小民营企业的发展,君威投资集团自2017年以来专项为新三板企业定制了全方案跨境融资上市资本运作套餐,全力支持中国中小民营企业的海外资本市场上市扩张之路。

业务服务:搭建项目公司纳斯达克上市的跨境红筹法律架构、完成美国会计师准则审计报告、商业发展战略融资计划的制订、控股股东及公司运营主体融资、企业IPO发行承销安排、企业上市后的市值管理(做市商安排)、上市后的并购和再融资等。
新三板企业赴纳斯达克的呼喊——“我要(五要)”
新三板进入冰河期,大股东要摆脱——受困对赌“死结”
互联网、文创、动漫影视类、教育类企业国内IPO及并购大门紧闭,他们要求生存
企业需要新的战略资源,新三板的死气沉沉使得企业处处被动
新三板冬眠期,流动性枯竭,投资人撤离,企业财务成本高昂
路在何方?A股主板门槛高企、港股新政倾向“新、大、高”,中小型企业被抛弃
专项资金通道解决大股东表外负债或老股东清理问题

 运营资本注入,保障企业海外上市周期的运营业绩

 保驾护航的资本顾问支持

 兜底安全,专项子基金确保企业融资完成 确保收益,为海外资产投资提供稳定投资标,投资者认购踊跃
境内首支新三板转美股上市大股东专项基金
境内企业海外上市法律架构
境内企业海外上市资金路径
投资路径
投资者在境内按照估值、上市对赌等条款和美国上市公司主体开曼公司签署投资协议,人民币投资款由境内运营公司主体代收,境外拟上市主体开曼公司为投资者确认股份,完成投资交易。
退出路径
公司完成纳斯达克上市后,股票锁定期6个月,之后投资者卖出股票,美元资金即可正常结汇回国,也可留在境外,1-2年完成整个纳斯达克Pre-IPO投资周期。